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乾隆年间，江南红花会总舵主于万亭带四当家文泰来夜闯清廷禁宫，遭毒手，死前立下遗命，由义子陈家洛接任总舵主之位。为救文泰来，众英雄堵截镖行车队，与回族人相遇，陈家洛同人称“翠羽黄衫”的族长之女霍青桐彼此惺惺相惜。陈家洛从文泰来处得知乾隆是自己的亲哥哥。设计将乾隆诱至家中，与乾隆一同定下驱清复明的大计。陈家洛为给回部送信，单枪匹马赶往西疆，途中遇见美丽的香香公主，却未知其正是霍青桐之妹，香香公主对陈家洛一往情深。为民族大义，香香公主自愿来到皇宫，其后发现乾隆并不真想反清复明，遂自杀示警……
